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Im April 2023 ist die Rendite im Value und Momentum Portfolio seit Januar zum ersten Mal wieder leicht gestiegen von 14.4% im März auf 14.8%. Heute sehen wir eine Rendite seit Start von 54.1 %. Ansonsten blieb es ziemlich ruhig im Portfolio.
Drei Unternehmen haben meine Aufmerksamkeit bei der Analyse weltweit geweckt. Neben Hapag-Lloyd und Teekay - zwei grossen Schifffahrtsunternehmen mit unterschiedlichen Transportgütern - ist auch Meritage Homes dabei, welches sich auf den Bau von energieeffizienten Ein- und Zweifamilienhäusern spezialisiert hat. Alle sind tief bewertet und erfüllen die gesetzten Qualitätsstandards betreffend der Finanzierung, Effizienz und Rentabilität.
Verkauft wurden die BE Group sowie Yancoal aus Australien. Yancoal sorgte mit hohen Dividendenausschüttungen für einen Gewinn von +27.7 %. Die schwedische BE Group konnte leider nicht den ursprünglichen Erwartungen gerecht werden und es resultierte trotz Dividende ein Verlust von -39.8 %.
Hier ist die Übersicht mit den Käufen und dem Verkauf vom April 2023 im Portfolio der Vermögensverwaltung:
Unternehmen | ISIN | Land | Kaufpreis in CHF | Verkaufspreis in CHF | Dividenden | Gewinn / Verlust |
---|---|---|---|---|---|---|
Hapag-Lloyd AG | DE000HLAG475 | Deutschland | 339.913 | |||
Meritage Homes | US59001A1025 | USA | 129.495 | |||
Teekay | MHY8564W1030 | Bermudas | 6.091 | |||
BE Group | SE0008321921 | Schweden | 20.492 | 11.181 | 1.165 | -39.8 % |
Yancoal | AU000000YAL0 | Australien | 3.731 | 3.783 | 0.982 | +27.7 % |
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Im April hellte sich die Börsenstimmung leicht auf - dennoch bleiben Investoren und Investorinnen weiterhin vorsichtig. Zu gross sind die Ungewissheit und die Sorge vor weiterer Inflation oder sogar einer Rezession. Die Krise bei Regionalbanken in den USA wurde bisher gut verdaut. Ob hier das letzte Wort gesprochen ist, werden wir noch sehen.
Die Vertrauenskrise rund um die Schweizer Bank Credit Suisse wurde in einer Nacht und Nebel Aktion angegangen: Am 19. März 2023 - genau am Tag, als ich meinen letzten Blogbeitrag veröffentlichte. Die UBS wurde sozusagen fast schon genötigt, die Credit Suisse zu übernehmen. Beim Übernahmepreis diktierte wohl die UBS die Konditionen - das Umtauschverhältnis von 1 Aktie der UBS für 22,48 Credit-Suisse-Aktien entsprach einem Kurs von 0.76 Schweizerfranken oder einem Rabatt von rund 60 % zum letzten Börsenkurs. Zusätzlich erhielt die UBS umfangreiche Sicherheiten durch den Schweizer Staat. Diese Lösung brachte einerseits zusätzlich etwas Ruhe an die Börse, andererseits sorgte sie international für Verstimmungen: Anleihegläubiger von AT1 Anleihen mussten einen Totalverlust hinnehmen, während Aktionäre immerhin noch 0.76 Franken pro Aktie erhielten. Erste Aufsichtsbeschwerden beim Bundesverwaltungsgericht wurden in dieser Sache schon eingereicht. Die Zwangshochzeit zwischen der UBS und der Credit Suisse wird wohl noch einige Gerichte beschäftigen.
Hapag-Lloyd entstand 1970 durch die Fusion von Hamburg-American Line (HAPAG) und Norddeutscher Lloyd. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in der norddeutschen Hafenstadt Hamburg.
Ende 2022 verfügte das Unternehmen über 251 Containerschiffe und war damit eine der fünf grössten Container-Reedereien weltweit, gemessen an der Anzahl Schiffe. Hapag-Lloyd teilt dabei seine Transportdienstleistung in folgende sieben Fahrtgebiete ein:
Wichtige Kenngrössen in der Containerschifffahrt sind die Transportmenge und Frachtrate. Wobei die Frachtrate dem Preis pro Frachtgut entspricht. Im Jahr 2022 wurden durch die Hapag-Lloyd AG rund 11.8 Millionen Standardcontainer transportiert. Mit einer Frachtrate von rund 2.9 Millionen USD pro Standardcontainer konnte im 2022 ein Umsatzerlös von rund 35.5 Mio Euro erzielt werden. Das entspricht einer Steigerung von 55 % gegenüber dem Jahr 2021.
Bild:
Hapag-Lloyd AG
Die Meritage Homes Corporation wurde 1985 gegründet und hat ihren Sitz in Scottsdale, im US-Bundesstaat Arizona.
Die Meritage Homes Corporation entwirft und baut Ein- und Zweifamilienhäuser in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hausbau und Finanzdienstleistungen. Beim Hausbau legt das Unternehmen besonderen Wert auf Energieeffizienz. Meritage Homes erwirbt Grundstücke und baut, vermarktet und verkauft Häuser in neun US-Bundesstaaten - namentlich in Texas, Arizona, Kalifornien, Colorado, Florida, North Carolina, South Carolina, Georgia und Tennessee.
Bild: Meritage Homes Corporation
Die Teekay Corporation wurde 1973 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hamilton, Bermuda.
Die Teekay Corporation ist weltweit im internationalen Rohöltransport und anderen Seetransportdienstleistungen tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt Tanker für Rohöl und raffinierte Produkte. Per 1. März 2023 betrieb das Unternehmen eine Flotte von etwa 54 eigenen und gecharterten Schiffen. Die Kunden sind Energie- und Versorgungsunternehmen, grosse Ölhändler, Ölverbraucher und Hersteller von Erdölprodukten, Regierungsbehörden und verschiedene andere Unternehmen, die auf den Seetransport angewiesen sind.
Bild:
Teekay Corporation
Das aktuelle Portfolio finden Sie hier: Portfolio Vermögensverwaltung.
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